Рейтинг стран по экспорту нефти

Место Страна Добыча в день, BBL/D/1K Доля рынка
#1 США 12744 15.8%
#2 Россия 10880 13.5%
#3 Саудовская Аравия 9733 12.1%
#4 Канада 4575 5.7%
#5 Ирак 4500 5.6%
#6 Китай 3923 4.8%
#7 ОАЭ 3526 4.4%
#8 Бразилия 3107 3.8%
#9 Кувейт 2901 3.6%
#10 Иран 2018 2.5%
Место Страна млн. баррелей в сутки Доля рынка
#1 США 20 20%
#2 Китай 14,3 14.3%
#3 Индия 4,9 4.9%
#4 Япония 3,9 3.9%
#5 Россия 3,46 3.4%
#6 Южная Корея 2,76 2.7%
#7 Канада 2,67 2.6%
#8 Бразилия 2,4 2.4%
#9 Германия 2,3 2.3%
#10 Саудовская Аравия 2.15 2.1%
Место Страна млрд. баррелей Доля рынка
#1 Венесуэла 32,81 18%
#2 Саудовская Аравия 267,3 15.7%
#3 Канада 169 10%
#4 Иран 155,6 9.3%
#5 Ирак 147,2 8.8%
#6 Россия 106,2 6.3%
#7 Кувейт 101,5 6%
#8 ОАЕ 97,8 5.8%
#9 США 50 2.9%
#10 Ливия 48,4 2.9%
Место Страна млн. баррелей млрд. USD
#1 Саудовская Аравия 7,37 182,5
#2 Россия 5,06 129
#3 Ирак 3,86 91.7
#4 Канада 3,15 66.9
#5 ОАЕ 2,29 58.4
#6 Кувейт 2,05 51.7
#7 Иран 2,05 50.8
#8 США 2,0 48.3
#9 Нигерия 1,97 43.6
#10 Казахстан 48,4 1.8
Место Страна млн. тонн млрд. USD
#1 Китай 459,3 238,7
#2 США 247,8 132,4
#3 Индия 226,6 102,3
#4 Южная Корея 151,3 70,2
#5 Япония 149,3 73,1
#6 Германия 85,2 40,7
#7 Испания 68,2 30,5
#8 Италия 63,4 29,6
#9 Нидерланды 56,9 46,4
#10 Франция 52,8 24,4

Все Европа Америка Азия Африка Океания Рейтинг стран по экспорту нефти Рейтинг стран по экспорту нефти

1

Рейтинг стран по экспорту нефти

2

Рейтинг стран по экспорту нефти

3

Рейтинг стран по экспорту нефти

4

Рейтинг стран по экспорту нефти

5

Рейтинг стран по экспорту нефти

6

Рейтинг стран по экспорту нефти

7

Рейтинг стран по экспорту нефти

8

Рейтинг стран по экспорту нефти

9

10

Credit Agricole

AUD/USD Покупка

BNP Paribas

EUR/CAD Продажа

Обзор итогов 2020 года российского нефтяного сектора

Нефтяная промышленность в России является важнейшей частью топливно-энергетического комплекса и приносит самый большой доход в бюджет страны. В данный сектор входят компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти и нефтепродуктов.

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 1. Источник: krot.info

Россия и другие нефтедобывающие страны

Россия входит в тройку крупнейших стран по среднесуточному объёму добычи нефти. 

Объём среднесуточной добычи нефти по странам в 2020 г., млн баррелей в день

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 2. Источник: Федеральное агентство энергетической информации США

По итогам 2020 г. лидирующую позицию по объёмам добычи нефти сохранили за собой США (около 19,5 млн баррелей в день). Вторую и третью позиции занимают Саудовская Аравия и Россия, среднесуточная добыча которых соответственно 11,8 и 11,5 млн баррелей. Четвёртое и пятое место, с сильным отставанием от лидирующей тройки, занимают Канада и Китай.

Россия занимает также восьмое место в топ-10 стран по объёму доказанных запасов нефти (около 80 млрд баррелей по итогам 2020 г.).

Объём доказанных запасов нефти по странам в 2020 г., млрд баррелей

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 3. Источник: Федеральное агентство энергетической информации США

Крупнейшими запасами в мире обладает Венесуэла с объёмом около 303 млрд баррелей, а второе и третье место занимают Саудовская Аравия и Канада, чьи доказанные запасы в 2020 г. оценивались на уровне 267 и 167 млрд баррелей нефти соответственно.

Нефтяной кризис 2020 года и соглашение ОПЕК+

2020 г. оказался одним из самых тяжёлых для мировой нефтедобычи. Катализатором кризиса стала пандемия коронавируса и ограничительные меры, которые были введены большинством стран.

Это вызвало падение деловой активности и сокращение объёмов мирового потребления углеводородов. Ситуацию усугубила тёплая зима 2019–2020 гг. По итогам 2020 г. спад среднесуточной добычи составил почти 9% год к году, что является самым значительным падением в истории.

Единственной страной, в которой спрос на нефть в 2020 г. был выше, чем в 2019 г., оказался Китай.

Мировой спрос на жидкие углеводороды по регионам в 2020 г., %

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 4. Источник: данные МЭА

Перепроизводство на рынке нефти в первой половине 2020 г. привело к падению цен на крупнейших мировых биржах и заставило крупнейших производителей (включая Россию) договориться о сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Цена нефти марки Urals, средняя за период, долл. за баррель

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 5. Источник: данные Минфина

В результате подписанного соглашения между странами ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 г. была сокращена на 10 млн баррелей нефти в сутки, а на Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые значительные ограничительные меры. Только это позволило стабилизировать спрос и цены на нефтяном рынке во второй половине 2020 г.

Из-за кризиса в нефтегазовой отрасли и действующих ограничений объём добычи нефти и газового конденсата в России сократился на 9%, до десятилетнего минимума.

Динамика добычи нефти в России, млн тонн

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 6. Источник: данные ЦДУ ТЭК

Экспортные поставки сырой нефти из России упали на 40% — до 72,4 млн тонн, а нефтепродуктов — на 32% до 45,3 млн тонн. 

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в 2016–2020 гг., млн тонн

Рейтинг стран по экспорту нефти

Крупнейшие российские компании из нефтяного сектора

  • Большинство компаний из данного сектора имеют вертикально интегрированную структуру, то есть осуществляют весь спектр работ: от геологоразведки и разработки нефтяных месторождений до переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках.
  • Среди крупнейших российских нефтедобывающих компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, можно выделить ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть».
  • Крупнейшим российским производителем нефти по объёмам добычи нефти и газового конденсата является «Роснефть», контролируемая государством.

Структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 г., %

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 7. Источник: данные ЦДУ ТЭК, годовой отчёт ПАО «НК «Роснефть»

По итогам 2020 г. все крупные российские нефтяные компании сократили объёмы производства.

Объём добычи нефти и газового конденсата в 2019 и 2020 г., млн баррелей в сутки

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 8. Источник: данные ЦДУ ТЭК, годовой отчёт ПАО «НК «Роснефть»

Основная деятельность ПАО «Транснефть» относится не к добыче и переработке, а к транспортировке нефти и нефтепродуктов. Компании принадлежит крупнейшая в мире нефтепроводная система, протяжённость которой составляет более 50 тыс. км. Через транспортную сеть «Транснефти» проходит около 83% всей добываемой нефти в России, что делает её монополистом на этом рынке.

Схемы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»

Рейтинг стран по экспорту нефти

Рис. 9. Источник: сайт ПАО «Транснефть»

Поскольку компания занимает монопольное положение на российском рынке транспортировки нефти, её деятельность и тарифная политика регулируются государством и влияют на всю отрасль в целом.

С 1 января 2021 г. индексация тарифов на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам составила 3,6%.

Индексация тарифов на услуги по транспортировке нефти по системе ПАО «Транснефть»

Рис. 10. Источник: презентация за 2020 г. на сайте ПАО «Транснефть»

Нефтяные компании на фондовом рынке

Крупнейшие российские нефтяные компании имеют самый большой вес в Индексе Мосбиржи. При этом доходность нефтегазового сектора, с учётом выплачиваемых дивидендов, в последние годы превышает доходность Индекса широкого рынка. 

Динамика Индекса полной доходности Мосбиржи (MCFTR) и Индекса Мосбиржи нефти и газа (MEOGTR), руб.

Рис. 11. Источник: сайт Московской биржи

Сравнивая основные финансовые показатели и мультипликаторы отечественных нефтяных компаний по итогам 2019 и 2020 гг., можно заметить, насколько сильно кризис ударил по нефтяному бизнесу в России.

Сравнение выручки по итогам 2019–2020 гг., млрд руб.

Рис. 12. Источник: финансовые показатели компаний

Единственной компанией, чистая прибыль которой по итогам 2020 г. превысила результаты 2019 г., стал «Сургутнефтегаз», так как на его счетах размещены значительные денежные средства и их эквиваленты, номинированные в иностранной валюте. Переоценка валютной финансовой подушки на фоне девальвации рубля позволила бизнесу значительно увеличить прибыль по итогам 2020 г.

Сравнение чистой прибыли по итогам 2019 и 2020 гг., млрд руб.

Рис. 13. Источник: финансовые показатели компаний

Показатель P/E (цена/прибыль) для многих компаний из сектора сильно исказился на фоне падения чистой прибыли. Особенно это заметно на примере ПАО «Лукойл», чистая прибыль которого по результатам 2020 г. рухнула в 42 раза по сравнению с 2020 г.

P/E по итогам 2019 и 2020 гг., х

Рис. 14. Источник: финансовые показатели компаний

У большинства компаний из сектора размер активов за двенадцать месяцев 2020 г. увеличился.

Активы на 31.12.2020, млрд руб.

Рис. 15. Источник: финансовые показатели компаний

Самый большой чистый долг образовался у ПАО «Роснефть», что связано с масштабами этого бизнеса, самый маленький — у ПАО «Сургутнефтегаз». 

Размер чистого долга по итогам 2019 и 2020 гг., млрд руб.

Рис. 16. Источник: финансовые показатели компаний

Российский нефтяной сектор отличается относительно невысоким уровнем закредитованности. Самая низкая долговая нагрузка у «Сургутнефтегаза», который имеет отрицательное значение показателя.

Коэффициент «Чистый долг / EBITDA», х

Рис. 17. Источник: финансовые показатели компаний

Рентабельность капитала и активов большинства компаний нефтяного сектора снизилась на фоне падения чистой прибыли.

Читайте также:  Переезд в туапсе на пмж: плюсы и минусы жизни в 2021 году, отзывы

Рис. 18. Источник: финансовые показатели компаний

Рис. 19. Источник: финансовые показатели компаний

Рис. 20. Источник: финансовые показатели компаний

Факторы, влияющие на нефтяной рынок

Деятельность компаний-представителей нефтяной отрасли зависит от общей рыночной конъюнктуры, баланса спроса и предложения на рынке углеводородов, а также цен, которые формируются на крупнейших международных площадках.

Основные факторы, влияющие на нефтяной рынок

  1. Геополитические. Внешнеполитическое и экономическое противостояние между крупнейшими странами-потребителями и производителями нефти и нефтепродуктов может оказывать значительное влияние на рынок и цены. Введение торговых санкций, дополнительных налогов и пошлин — всё это оказывает давление на рынок в целом и отдельных его участников. В качестве яркого примера можно привести Венесуэлу, которая оказалась в глубочайшем кризисе после введения западных санкций на продажу углеводородов, несмотря на крупнейшие мировые запасы нефти в мире. Также на рыночную конъюнктуру влияет усиление геополитической напряжённости, эскалация старых и возникновение новых конфликтов.
  2. Производственные. Если темп добычи нефти начинают превышать темп потребления — растёт риск избыточного предложения на рынке. Это может привести к падению цен на углеводороды и вынужденному снижению объёмов производства, что вызовет недозагруженность мощностей. Также на рынок влияет статистика по запасам нефти, особенно тех стран, которые не входят в ОПЕК и могут нарушить баланс на рынке.
  3. Конкуренция с альтернативными источниками энергии. Всё большую популярность приобретают возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечный свет, ветер, водное течение. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы доля потребления нефти на рынках развитых стран будет сокращаться на фоне увеличения генерации ВИЭ, что создаст дополнительное давление на рынок углеводородов.
  4. Регуляция и ограничения нефтяного сектора. В первую очередь речь идёт о взаимоотношениях между странами-участниками ОПЕК+. Согласно действующему соглашению, до 1 мая 2022 г. на нефтяном рынке будут действовать ограничения на добычу нефти, что позволяет убрать избыточное предложение и сохранить цену на оптимальном для крупных производителей уровне.
  5. Природные и эпидемиологические факторы. Неожиданные природные катаклизмы или вспышки опасных болезней, а также меры, направленные на устранение угрозы, могут нарушить баланс на рынке углеводородов и привести к очередному кризису и падению цен на нефть. Свежий пример — пандемия COVID-19, которая стала катализатором глубочайшего кризиса на нефтегазовом рынке.
  6. Финансовые факторы. Экономические кризисы и колебание валютного курса могут негативно сказываться на крупных производителях и их финансовых показателях. Особенно это актуально для стран, бюджет которых сильно зависит от доходов нефтегазовой отрасли.

Настоящее и будущее нефтяного рынка в России

Нефтяной сектор остаётся важнейшим сектором российской экономики. При этом Россия играет одну из ведущих ролей по объёму производства и реализации нефти на международном рынке углеводородов.

Нефтяной кризис 2020 г., вызвавший падение спроса и цен на нефть и нефтепродукты, нанёс серьёзный ущерб как отрасли в целом, так и компаниям, которые работают в сфере добычи, переработки, транспортировки и реализации углеводородов.

Из пятёрки крупнейших производителей сильнее всего пострадал «Лукойл», у которого существенно сократились прибыль и рентабельность. Менее всего пострадал «Сургутнефтегаз», который за счёт запаса валюты на счетах продемонстрировал рост прибыли и рентабельности продаж — единственный среди рассматриваемых эмитентов.

Государство играет доминирующую роль на углеводородном рынке, контролируя крупнейшего производителя нефти ПАО «НК «Роснефть», крупнейшего оператора нефтепроводной системы ПАО «Транснефть», а также тарифную и налоговую политику. За последние годы доля ПАО «НК «Роснефть» в добыче выросла с 7 до 40%, что делает компанию лидером российского рынка.

Во второй половине 2020 г. спрос и цены на международном рынке углеводородов удалось восстановить благодаря постепенному ослаблению ограничительных мер, а также соглашению ОПЕК+, которое будет ограничивать объём добычи нефти вплоть до 1 мая 2022 г.

Котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, долл. за баррель

Рис. 21. Источник: Яндекс

На фоне низкой базы прошлого года финансовые показатели крупнейших производителей нефти должны продемонстрировать существенный рост с учётом восстановления цен на сырьё до докризисного уровня.

__

Остались вопросы по статье, хотите предложить интересную тему или знаете, как сделать «Открытый журнал» ещё лучше? Скорее пишите нам через форму обратной связи — мы с удовольствием ответим, тщательно изучим и обязательно примем во внимание. И не забудьте подписаться на нашу рассылку, иначе пропустите самое важное и интересное!

Мировой рынок нефти — Крупнейшие компании производители

Виталий Кошин, инвестор и финансист

Нефть – крайне важный товар для России, поэтому мы убеждены, что каждый должен иметь хотя бы общее представление о том, как функционирует рынок нефти. А если вы занимаетесь инвестициями в России – эти знания являются обязательными. В этой статье мы расскажем простыми словами про мировой рынок нефти.

Вы узнаете, сколько всего добывают нефти в мире, кто основные потребители, производители и даже разберем отчетности отдельных компаний, и сравним себестоимость добычи разных видов нефти. Понимая расклад сил, вы будете лучше ориентироваться в теме и понимать, что происходит в той или иной ситуации.

Рейтинг стран по экспорту нефти

Итак, мы разберем следующие темы:

  • Главные экспортеры нефти
  • Что такое ОПЕК
  • Главные импортеры нефти
  • Как формируется цена на нефть
  • Крупнейшие производители нефти
  • Что такое сланцевая нефть
  • Сравнение сланцевой нефтяной компании и традиционной
  • Как формируется цена на нефть
  • Как заработать на рынке нефти?

Главные экспортеры нефти

В долгосрочной перспективе рынок добычи нефти постоянно растет вслед за мировым ВВП и на текущий момент составляет более 96 млн. баррелей в сутки (данные за 2019 год рассчитаны на основе прогнозов).

Рейтинг стран по экспорту нефти Рейтинг стран по экспорту нефти

Нефть добывают во многих странах, но ключевыми игроками рынка являются – США, Россия и Саудовская Аравия, входящая в организацию ОПЕК, которую мы рассмотрим чуть дальше.

США стали лидером по добыче относительно недавно.

Например, в 2009 и 2010 году первое место по добыче было у России, затем с 2011 по 2013 год первое место было у Саудовской Аравии и с 2014 по текущий момент США добывают нефти больше всех в мире.

В 2019 году структура предложения на рынке нефти выглядит так, в млн. баррелей / сутки:

  • США – 15,3
  • Саудовская аравия – 12,3
  • Россия – 11,4
  • Канада – 5,2
  • Иран – 4,7
  • Ирак – 4,6
  • ОАЭ – 3,9
  • Китай – 3,7
  • Кувейт – 3
  • Бразилия – 2,6
  • Нигерия – 2
  • Мексика – 2
  • Казахстан – 1,9
  • Катар – 1,8
  • Норвегия – 1,8
  • Ангола – 1,5

Рейтинг стран по экспорту нефти

Добытая нефть обычно в первую очередь идет на внутренние нужды внутри страны, а излишек поступает на экспорт. Самым крупным экспортером является Россия, продавая на экспорт 9 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов.

Что такое ОПЕК

ОПЕК или OPEС (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – переводится и расшифровывается как организация стран экспортеров нефти. На текущий момент в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Эквадор.

Суммарно ОПЕК добывает сейчас 39,3 млн. баррелей нефти в сутки. Это 40% мировой добычи нефти. Такая коалиция дает возможность координировать действия огромного количества производителей и влиять на рынок, регулируя цену нефти за счет управления объемами добычи.

Так как в итоге все компании преследуют единую цель – продавать нефть как можно дороже.

Однако подобные механизмы регулирования в итоге стали все менее и менее эффективными, так как на рынок вышел новый крупный игрок в лице США, которые за 10 лет фактически удвоили свою добычу. Предлагая все новые и новые объемы нефти на рынок, США оказывали давление на цену и дестабилизировали рынок. В итоге ОПЕК вынуждены были уменьшать объемы добычи, чтобы стабилизировать цены.

Что такое ОПЕК плюс

В 2017 году и это перестало работать, так как выпадающие объемы снова замещались США.

Тогда сформировался временный формат ОПЕК+, в рамках которого к квотам на добычу присоединились Россия, Казахстан и Азербайджан.

Задача стран состояла в том, чтобы коллективно сбалансировать рынок и вернуть высокие цены. Данный механизм проработал до 2020 года и в итоге закончился ценовой войной на выживание.

Главные импортеры нефти

Нефть, а точнее продукты переработки нефти, нужны всем странам без исключения. Так как сегодня из нефти делают почти все: бензин, керосин, дизельное топливо, моторные масла, полимеры, полиэтилен, пластмассы, которые используется сегодня в любом продукте, синтетические ткани, лекарства, косметику и прочее.

Природа наделила нефтью далеко не все страны и некоторым ее не хватает, и тогда они вынуждены либо закупать сырую нефть и на своих НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах – см. пример НПЗ) ее перерабатывать и создавать из нее необходимые продукты, либо закупать уже эти самые готовые продукты.

Крупнейшими потребителями нефти являются (млн. бар. / сутки):

  • США – 20,4
  • Европа – 15,2
  • Китай – 13,5
  • Южная Америка – 6,8
  • Индия – 5,2
  • Япония – 3,8
  • Прочие – 34%

Рейтинг стран по экспорту нефти

Чем крупнее экономика страны и чем меньше у нее нефти, тем больше она вынуждена импортировать. На сегодня крупнейшими импортерами нефти являются (млн. бар. / сутки):

  • Европа – 15 (фактически почти вся нефть импортируется из России, Саудовской Аравии, США)
  • Китай – 11 (разные источники поставок: ближний восток, Россия, США, прочие)
  • США – 9,9 (импортирует тяжелую нефть из Мексики и Канады и др. стран, экспортирует легкую нефть по всему миру)
  • Индия – 5,2 (все импортирует)
  • Япония – 3,9 (все импортирует)
Читайте также:  Рейтинг стран мира по уровню жизни населения: топ 10 таблицы по годам

Крупнейшие компании производители нефти

Мировой рынок нефти в высокой степени консолидирован, то есть большую долю рынка занимают всего несколько компаний-производителей. Самая крупная компания – Saudi Aramco – монополия из Саудовской Аравии, на втором месте находится российская Роснефть. США представлены на рынке множеством средних и небольших по мировым меркам компаний.

Ниже представлен топ производителей нефти:

В этих компаниях превалирует нефть, добытая традиционным способом, также многие из них являются участниками рынка природного газа, занимаются переработкой нефти и реализацией производных нефтепродуктов. Многие нефтяные компании (а особенно частные) делают упор на самостоятельной переработке, так как это защищает их бизнес от колебаний нефтяных цен.

Что такое сланцевая нефть

Это легкая нефть, которая добывается из плотных пород. Добыча сланцевой нефти весьма непростая технология, которая требует предварительный гидро-разрыв пласта, а затем наклонного бурения.

В итоге это приводит к тому, что добыча сланцевой нефти обходится более дорого, чем добыча обычной нефти. К тому же качество сланцевой ниже, чем у обычной нефти – то есть из нее можно делать не все, а в основном только бензин.

В основном сланцевая нефть сейчас добывается в США.

В среднем себестоимость добычи сланцевой нефти составляет от 25$ до 45$ за баррель. Это приводит к тому, что для сланцевых компаний экономические условия становятся непригодными для ведения бизнеса, как только цена нефти падает в этот диапазон или ниже. Для сравнения себестоимость добычи нефти для традиционных производителей составляет, как правило до 15$.

С 2005 года по текущий момент в США добыча сланцевой нефти выросла с 0 до 7 млн. баррелей в день. Сланцевая индустрия в США представлена множеством мелких и средних производителей. Вот некоторые крупнейшие публичные компании, добывающие сланцевую нефть:

Из-за высокой себестоимости нефти и прочих нюансов добычи бизнес многих сланцевых компаний сложно назвать высокорентабельным. А в периоды спада цен сланцевые компании начинают испытывать серьезные проблемы.

Сравнение сланцевой нефтяной компании и традиционной

В качестве примера рассмотрим показатели компании Роснефть и Occidental Petroleum. Прибыль Роснефти за последний год выросла с 649 млрд. рублей до 805 млрд. руб. Динамика прибыли Роснефти за последний год представлена на графике ниже:

Рейтинг стран по экспорту нефти

Что касается Occidental Petroleum, то здесь виден явный отрицательный тренд: прибыль в 2018 году составляла 4 млрд. $, а за 2019 год компания получила убыток в 522 млн. $.

Рейтинг стран по экспорту нефти

Прочие показатели тоже не в пользу сланцевой компании. Например, доля собственного капитала у Роснефти – 39%, у Occidental – 31%.

При этом стоит понимать, что для сравнения мы выбрали в целом весьма неплохой для нефтяной отрасли год. В 2019 году средняя цена нефти было выше 60$ за баррель.

Как формируется цена на нефть

Цены на нефть конечно же зависят от баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке, а также от ожиданий в изменениях этого самого спроса и предложения. При этом второе в момент может приводить к радикальным изменениям цен.

Например, война в стране, которая добывает 1-2% мировой нефти может привести к взлету котировок до небес, так как на рынке формируется ожидание сильного дефицита.

И наоборот, потенциальная возможность замедления мировой экономики может спровоцировать обвал цен на нефть, так как рынок предчувствует переизбыток нефти. Также стоит отметить, что цены на нефть очень чувствительны к изменению объемов спроса и предложения.

Даже если речь идет об 1% мировой добычи (около 1 млн. баррелей / день), то этот 1% способен существенно повлиять на цену – так как цена устанавливается на открытом рынке, а рынок зачастую гипертрофирует любые факты.

Итак, цены на нефть подвержены влиянию следующих факторов:

  • Превышение спроса над предложением и наоборот.
  • Рост или замедление мировой экономики и крупных импортеров – Китай, Европа, США.
  • Военные конфликты и риски их развязывания.
  • Договоренности крупных игроков (ОПЕК, ОПЕК+).
  • Уход с рынка или вход на рынок крупных игроков (появление сланцевых компаний, санкции против Ирана, проблемы в Венесуэле).

На графике ниже видно какие мировые события оказывали влияние на нефтяные котировки на протяжении более чем 150 лет (светло-зеленая линия — нефть в ценах приведеных к текущим, темно-зеленая — в номинальных ценах):

Рейтинг стран по экспорту нефти

Источник: отчет British Petroleum.

Как заработать на рынке нефти?

Понимание основных игроков рынка нефти и его устройства дает общую картину любому инвестору. Но для того, чтобы выбрать конкретный объект инвестиций, например, нефтяную компанию – необходимо оценить конкретно эту компанию.

Мы должны посмотреть на ее перспективы развития, оценить текущее финансовое положение, устойчивость и стабильность, в том числе в такие периоды, когда цены на нефть были достаточно низкими. Идеально сравнить компанию с конкурентами внутри страны и мира.

Все это можно очень быстро сделать с помощью нашего инвестиционного сервиса Fin-plan Radar, который позволяет сравнивать разные компании между собой и находить лучшие из них по целому ряду критериев. Чтобы понимать, как выбрать компании для вложения также необходимо знать принципы и стратегии инвестирования.

Начать обучение инвестициям можно в компании Fin-plan с бесплатных вводных уроков. Записаться по ссылке — https://mk.fin-plan.org/

  • Рекомендуем к прочтению
  • Темная сторона     инвестирования
  • начните инвестировать под 30%
    в надежные активы уже сегодня

Скачать

Топ крупнейших экспортёров и импортёров нефти и газа

Нефть является наиболее важным энергоресурсом в мире, и тот, в чьих руках она находится, оказывается в очень выгодном положении. Сегодня мы предлагаем вам изучить Топ крупнейших экспортёров и импортёров нефти и газа, рейтинг которых составлен на основании данных за 2019 год.

Немного о терминах

Для того, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы, давайте определимся с наиболее основными понятиями, которые мы будем использовать:

  • Экспортёр – это субъект или компания, которая вывозит определенное сырье либо товар из своей страны и продает его в зарубежные страны.
  • Импортёр – это субъект, который приобретает и ввозит зарубежное сырье или товары на территорию своего государства.

Важно понимать, что когда речь идет о субъекте, то разговор может вестись и о компании, которая занимается экспортом или импортом, а также могут подразумевать целую страну. Конечно, гораздо удобнее говорить о государствах целиком, нежели выделять отдельные нефтедобывающие и перерабатывающие компании.

Мировая ситуация

Нефть – это самый важный стратегический ресурс, который необходим всем. Экспортеры находится в более выгодном положении, они диктуют цены, а импортеры зависят от них. Каждая страна стремится обзавестись либо собственным крупным месторождением, либо надежным поставщиком, который будет давать им все необходимое.

Положение в мире постоянно меняется. Еще недавно Англия и Норвегия лишь импортировали нефть и нефтепродукты, и лишь в 1970-ых годах они начали экспортировать её другим странам. Многие небольшие государства пользуются своим выгодным месторасположением, и если нефть идет транзитом через их территорию, снижают для себя тарифы на сырье.

Ближний Восток изначально делал большие поставки, но под давлением американской политики и санкций находится сейчас в плачевном положении. А вот Саудовская Аравия и ОАЭ наоборот смогли выйти из-под жесткого давления со стороны Америки, и стать одним из лидеров по экспорту нефти.

Кто сейчас является основными экспортёрами нефти? Их легко разделить по регионам, которые они занимают в мире:

  • Азия – это Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Иран, Катар.
  • Европа – Россия, Норвегия и Великобритания.
  • Америка – сюда отнесем Мексику, Канаду и Венесуэлу.
  • Африка – это Ангола, Алжир и Нигерия.
  • Оригинальные отзывы по этой теме мы собрали здесь, отзывы настоящих людей, много комментариев, стоит почитать.

Как видите, крупнейшими является примерно десяток стран в мире, это не так много, как хотелось бы. При этом ситуация на мировой арене очень изменчива.

Топ крупнейших экспортёров нефти и газа

Для рейтинга брались официальные данные из статистического обзора мировой энергетики, который подготовила компания British Petroleum. Цифры пока есть только за прошлый год:

  • На первом месте – Саудовская Аравия – 368,4 млн. тонн.
  • На втором – Россия – 296,1 млн. тонн.
  • На третьем – Ирак – 200,8 млн. тонн.
  • На четвертом – Канада – 197,0 млн. тонн.
  • Замыкает пятерку лидеров ОАЭ – 139,4 млн. тонн.
  • Далее идет США – 137,7 млн. тонн.
  • Следом расположились государства Среднего Востока (вкл. Иран) – 125,2 млн. тонн.
  • И закрывает рейтинг Кувейт – 99,2 млн. тонн.
Читайте также:  Эмиграция в Парагвай из России: получение визы, уровень жизни

Если же использовать данные об объеме добычи нефти в сутки в тысячах баррелей, то рейтинг будет выглядеть немного иначе:

  • США – удивительно, но именно Америка является главным экспортером, и при этом также крупным импортером нефти. Если смотреть на то, какие главные товары идут на экспорт, то это будут нефтяные масла и сырая нефть, они приносят стране по 87,5 и 65,3 млрд. долларов в год.
  • Россия – обладает небольшими по сравнению с другими запасами, всего около 5% от мировых запасов. Сейчас восстанавливается объем производства, который действовал в Советском Союзе. На данный момент является одним из лидеров по добыче нефти, на территории нашей страны открыто более 2000 месторождений, крупнейшие находятся на шельхе.
  • Саудовская Аравия – доходы от экспорта нефти составляют около 90% от доходов всего государственного бюджета. Крупнейшие месторождения – Гавар, Сафания, всего же их насчитывается около 70-ти,
  • Канада – экспортирует более 60% от добываемой нефти как в сыром виде, так и в качестве нефтепродуктов. Почти весь объем идет в США и Китай. Нефтяное богатство представлено, в основном, нефтеносными песками, которые хоть и перспективы, но добыча нефти из них требует очень вредных для экологии технологий,
  • Ирак – занимает высокое место по доказанным запасам нефти, примерно 15 миллиардов тонн, прогнозные цифры еще выше. Основное месторождение – Меджнун и Западная Курна. Практически все нефтедобывающие компании национализированы,
  • ОАЭ – здесь также основным источником дохода является именно нефтяные доходы. Доказанными запасами нефти является порядка 10% от общих мировых запасов. Большая часть сконцентрирована в эмирате Абу Даби,
  • Бразилия – является одним из крупнейших производителей нефти в мире, доказанными запасами называют цифру в 4 миллиарда тонн. Большую часть добычи экспортируют в США. На данный момент именно нефтеперерабатывающая и нефтехимичекая отрасль – это одни из главных отраслей обрабатывающей промышленности,
  • Кувейт – запасы нефти здесь оцениваются примерно в 10% от мировых запасов. На данный момент именно «черное золото» является основным экспортным доходом для страны, на него приходится порядка 90% бюджета,
  • Иран – здесь находится порядка 7-9% от общемировых запасов нефти. Основными импортерами является Япония, Южная Корея, Китай. Зависимость от нефтедобывающей промышленности просто огромная, хоть страна и имеет множество других природных ресурсов, но пока они не разработаны.

В целом, страны остались примерно те же самые, сменились только их позиции в рейтинге ТОП-10.

Рейтинг стран по экспорту нефти

Топ крупнейших стран импортеров нефти

Страны, которые занимаются закупкой сырья для своих нужд, называются импортерами. Традиционно к наиболее крупным относятся регионы с развитой экономикой, которые нуждаются в постоянной подпитке своих технологических ресурсов, автомобильной и иных промышленных отраслей.

Кто является на данный момент лидером по импорту:

  • Китай – 459,3 млн. тонн,
  • США – 247,8 млн. тонн,
  • Индия – 226,6 млн. тонн,
  • Южная Корея – 151,3 млн. тонн,
  • Япония – 149,3 млн. тонн,
  • Германия – 85,2 млн. тонн,
  • Испания – 68,2 млн. тонн,
  • Италия – 63,4 млн. тонн,
  • Нидерланды – 56,9 млн. тонн,
  • Франция – 52,8 млн. тонн.

Если посмотреть на рейтинг стран, которые являются лидерами по потреблению нефти, то показатели будут несколько иными. Большинство этих государств совмещают в себе импортеров и экспортеров, уравновешивая свои потребности и запасы.

Возможно, эти статьи также будут вам интересны:

Рейтинг стран по экспорту нефти

Как видите, рейтинг крупнейших экспортёров и импортёров нефти и газа зависит от того, на сколько экономически развита страна, какими запасами она обладает, и насколько выгодным является её географическое месторасположение.

Топ-10 экспортеров нефти — 2021 — Talkin go money

Первым экспортируемым продуктом в мире является нефть. В 2015 году на товар приходилось 4,8% от глобальной стоимости всех экспортируемых товаров.

В этом году поставки сырой нефти в совокупном объеме составили 786 долларов. 3 миллиарда и 107 стран, занимающихся экспортом нефти.

Ниже приведен список 10 крупнейших стран-экспортеров нефти по состоянию на август 2016 года, на долю которых приходится две трети мирового экспорта нефти.

10. Казахстан

Республика Казахстан в северной части Центральной Азии является 10-м крупнейшим экспортером нефти в мире. Нация была образована в декабре 1991 года после обретения независимости от Советского Союза.

Исходя из размера земли, он примерно в два раза превышает размер Аляски. В 2015 году (последние данные за полный год) страна несет ответственность за 3,3% мирового экспорта нефти, что составляет около 26 долл. США.

2000000000.

9. Венесуэла

Девятый в списке экспортеров нефти — Венесуэла, официально известная как Боливарианская Республика Венесуэла.

Это страна в северной части Южной Америки, и, исходя из ее размера, она сопоставима с Техасом в районе суши. Хотя в 1811 году страна получила независимость от Испании, она была официально признана в 1845 году.

Венесуэла произвела 3,5% мирового экспорта нефти в 2015 году и составила 27 долларов. 8 миллиардов.

8. Ангола

Республика Ангола, находящаяся в южной части Африки, является восьмым по величине экспортером нефти в мире. Около 4% мирового экспорта нефти в 2015 году приходилось на долю Анголы, и они имели стоимость 32 долл. США. 6 миллиардов. Страна получила независимость от Португалии в 1975 году, расположена в южной части Африки и сопоставима по размеру с Аляской.

7. Кувейт

Учитывая его небольшие размеры, впечатляет то, что государство Кувейт занимает седьмое место в списке мировых экспортеров нефти. Страна, основанная в 1752 году и расположенная на Аравийском полуострове, имеет размеры Коннектикута. В 2015 году страна экспортировала 34 доллара США. 1 миллиард долларов нефти, или 4,3% от общей суммы в мире.

6. Нигерия

Федеративная Республика Нигерия, расположенная на западном изгибе африканского континента, является шестым крупнейшим экспортером нефти в мире.

Республика была объявлена ​​в 1960 году и с тех пор выросла в страну с валовым внутренним продуктом (ВВП) в размере 490 млрд. Долл. США, самым высоким в Африке в 1 раз. 5.

Нигерия экспортировала 4,8% от общего объема в мире в 2015 году с стоимостью 38 миллиардов долларов. Исходя из размера земли, страна сравнима с Техасом.

5. Канада

Самая северная страна в Северной Америке, Канада, является пятым по величине экспортером нефти в мире. В 2015 году страна экспортировала 50 долларов США. 2 млрд. Стоимости товара, или 6,4%. Из-за размера нефтяных песков Атабаска, по оценкам, в Канаде имеется примерно 13% мировых запасов нефти. Эти резервные уровни превышают только Венесуэла и Саудовская Аравия.

4. Объединенные Арабские Эмираты

Номер четыре в списке — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Расположенный на Аравийском полуострове, ОАЭ примерно в Южной Каролине. В 2015 году ОАЭ экспортировали 6,5% от общего объема экспорта нефти в мире, что составляет 51 долл. США. 2000000000.

3. Ирак

Изначально в 1932 году Ирак является третьим по величине экспортером нефти в мире. В 2015 году Ирак экспортировал 52 доллара. 2 млрд. Стоимости товара, на который приходится 6,6% мирового экспорта. Ирак, расположенный на Ближнем Востоке, сравним по размерам с Калифорнией.

2. Россия

Массивная, трансконтинентальная страна России является вторым по величине экспортером нефти в мире. В 2015 году на экспорт нефти в Россию приходилось 11% мирового экспорта нефти, превышающее стоимость 86 млрд долларов. В качестве сравнения размеров Россия вдвое больше, чем все Соединенные Штаты.

1. Саудовская Аравия

Официально известная как Королевство Саудовская Аравия, страна Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и страной с наибольшим объемом запасов нефти.

Сформированная в 1932 году страна отвечала за 17% глобального экспорта нефти в 2015 году на общую сумму 133 долл. США. 3 миллиарда в стоимости.

Страна расположена на арабском полуострове и сопоставима по размеру с Аляской.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *